Praxistipps vom Kanzleibetreuer: Arbeitsweise revolutionieren mit der API-Schnittstelle
Stammdaten eintragen, das war gestern – findet Alex Mayer und erklärt, wie Sie Ihren Mandant:innen beim Optimieren von Arbeitsroutinen helfen können
lexoffice ist E-Rechnungs-ready. Doch das ist nicht der einzige Vorteil, wenn Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten nun auf lexoffice umstellen: Digitale Selbstbucher:innen und technische Erweiterungsmöglichkeiten für viele sinnvolle Funktionen entlasten Ihr Kanzlei-Team und viele Tipps und Tricks können Ihre Arbeitsweise optimieren, aber auch die Ihrer Mandant:innen. Kanzleibetreuer Alexander Mayer erklärt In diesem Artikel, wie Ihre Mandanten Stammdaten komfortabel und ohne Übertragungsfehler erfassen können, um gleich beim ersten Anlauf fehlerfreie Angebote und Rechnungen zu erstellen - wovon dann auch Ihre Kanzlei profitieren wird.
Alexander Mayer
lexoffice Kanzleibetreuer
Mein Name ist Alexander Mayer, gerne einfach „Alex“ und per du. Gestartet bin ich als Steuerfachangestellter, habe aber schnell gemerkt, dass mich alle Digitalisierungsthemen sehr begeistern. Deshalb freue mich seit 2023 als lexoffice Kanzleibetreuer Steuerkanzleien tatkräftig dabei zu unterstützen, effizient mit Mandant:innen zu arbeiten.
Wenn Ihr Fragen habt: Nur her damit! Mich findet Ihr auch auf LinkedIn.
Carola Heine: Hallo Alex, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass die Berufsbilder in der Steuerbranche sich ändern und digitale Prozessberatung in jeder Größenordnung einen noch deutlich höheren Stellenwert für Steuerberater:innen einnehmen wird:
Kanzleien profitieren davon, den Mandant:innen die besten Tipps und Tricks mitzugeben und sie bei der Optimierung zu unterstützen. Das wertet die Beratung auf und oft sind es die kleineren Dinge, die aufgrund schierer Menge oder Nervfaktor im Arbeitsalltag einen großen Unterschied machen, wenn sie besser organisiert werden.
Stammdaten erfassen, zum Beispiel – das ist ja häufig ein sehr fehleranfälliger Prozess und immer wieder fehlt irgendwas. Du hast da eine Lösung?
Alexander Mayer: Ja, eine Zeit und Nerven sparende. Mit der lexoffice API Schnittstelle kann man die Arbeitsweise der Mandant:innen revolutionieren und sich ganz nebenbei noch als kompetente:r Digitalberater:in etablieren:
Eine Lösung mit einem Dreamteam aus drei Anwendungen:
Carola Heine: Was ist dann anders?
Alexander Mayer: Statt die Daten per Mail abzufragen und dann manuell umzutragen und vielleicht dann erst festzustellen, was fehlt oder falsch ist, bekommen die Kunden und Kundinnen der Mandant:innen eine E-Mail mit einem Onboarding-Link.
💡 Der Clou? Der Link führt zu einem smarten Jotform-Formular, das alles abdeckt.
Der Kunde füllt die Infos aus, und dann passiert die Magie:
Die lexoffice API übernimmt das Ruder und sorgt dafür, dass die gesammelten Daten nahtlos in lexoffice integriert werden.
Kein lästiges manuelles Eintragen mehr, keine Tippfehler, keine Sorgen.
Und als ob das nicht genug wäre, erkennt die Schnittstelle anhand des Formulars sogar, ob es sich um eine juristische oder natürliche Person handelt und legt den Kunden richtig an.
Auch, wenn der Mandant Hunderte von Kund:innen im Jahr hat oder vor allem dann.
Einfach genial, oder? 🌟
Carola Heine: Absolut genial, und wer noch Fragen dazu hat, findet dich auf LinkedIn oder auf den Steuerbranchen-Events 🙂
Das Kanzleibetreuer-Team kennt die Beratungsfelder, in denen Steuerberater:innen heute fit werden müssen und unterstützt sie tatkräftig dabei mit solchen praxistauglichen Tipps – ich bin schon gespannt auf deinen nächsten!
Vielen Dank, Alex.
E-Rechnung: E wie EINFACH
Optimal vorbereitet mit lexoffice: wichtige Informationen, Materialien und praktische Tipps für Ihre Kanzlei. Erfahren Sie alles Wichtige zur kommenden E-Rechnungspflicht und wie Sie sich optimal darauf vorbereiten können. Auf unserer E-Rechnungs-Website finden Sie umfassende Informationen zur Einführung der E-Rechnungspflicht, hilfreiche Materialien für Ihre Beratungsgespräche zum Download und praktische Tipps zur Umsetzung mit lexoffice.
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